"Kapitola I. - Sherlock Holmes
Návštevník z předchozího večera – Jakub Mortimer zapoměl u sherlocka a watsona hůl, ti dedukovali kdo dotyčný může být, vydedukovali, že se zřejmě jedná o venkovského lékaře, jelikož je hůl opotřebovaná ale přitom cenná, celé to vydedukoval watson a sherlock ho za to chválí, avšak spetl se, že mu ji dala lovecká společnost, ale sherlock přijde na to, že mu ji dala nemocnice když odcházel, také přijde na to že má doktor psa

Mortimer se na to vrátí pro svou hůl, za dvěřmi škrábe jeho pes, potvrdí že hůl je dar od nemocnice charing cross, líbí se mu holmesova lebka ...přiznává že včera a dnes nepřišel jentak, považuje sherlocka za druhého nejlepšího odborníka v kriminalistice avšak nejpraktičtějšího

kapitola II. - Kletba rodu Baskervillů
mortimer má v kapse rukopis ze začátku osmnáctého století, což holmes rozezná dřív než ho vyndá z kapsy protože se specializuje a zajímá o písmo, dokument mu svěřil Charles baskerville, jehož náhlá smrt vyvolala před třemi měsící v Devonském hrabství mnoho rozruchu

mortimer čte pověst z rukopis a čte pověst, Hugo Baskerville prý chtěl dívku, kterou mu nechtěli dát, a tak ji proti její vůli unesl do zámku, když se svou družinou slavil, dívka utekla,

hugo pronesl že se přidá ke zlu pokud mu pomůže polapit dívku, ujíždí za ní na černém koni a za ním opilá družina, když ho ztratí zeptají se člověka, který řekne že viděl dívku huga a za nimi černého ohromného psa, družina jede dál a nakonec nejodvážnější tři, kteří uvidí mrtvou dívku huga a psa jak ho žere, ujedou ale jeden zemře hned a další dva si nesou psychické následky

pokračuje že zemřel potomek Charles baskerville, který se před dvěma lety vrátil z jižní afriky a rekonstruoval zámek, jenže práce byli jeho smrtí přerušeny , o smrti čte z novin podle novin šlo o přirozenou smrt když(charles se prý každý večer procházel v tisové aleji před domem, komorník si všiml, že jsou pozdě v noci dveře otevřené a našel ho mrtvého) ,

mortimer se s charlesem spřátelil i když to byl uzavřený člověk protože diskutovali o křovácích atp z afriky

blata jsou obydlena velmi řídce je tu Lafterský statek – Frankland, přírodozpytec Stapletop – přítel charlese i mortimera, čtrnáct mil od zámku v blatech je věznice, zdejší prý psa několikrát viděli, po smrti charlese prý nikoliv"