" Stává se vychovatel v rodině starosty de Remala, paní de Remal je jemná a citlivá žena, pociťuje k Juliánovi brzy náklonnost. Julián se stává zprvu jen ze ctižádosti jejím milencem. Pak se však do ní opravdu zamiluje. Protože si o tomto vztahu brzy povídá celé město, musí Julián pryč. Jeho Abbé Chélem ho doporučuje svému příteli Abbé Pikardovi, řediteli semináře. Julián si v něm získává příznivce. V semináři projde školou přetvářky. Díky své nešťastné povaze a díky přízni Abbé Pikarda má mnoho nepřátel. Sám Abbé Pikard má totiž v semináři nepřátele a odchází.Po hádce s představenými opouští Julián seminář a odchází do Paříže. Dostává se tam do vyšší šlechtické společnosti. Když získává důvěru pana de la Mole, plní pro něho důležité tajné poslání. Stává se milencem Matyldy s kterou později čeká dítě. Naděje na šťastnou budoucnost mu maří dopis paní de Renal. Julián ji postřelí na schůzce v kostele a dostává se do vězení. Přes veškerou snahu Matyldy a paní de Renal je odsouzen a umírá na popravišti. Paní de Renal umřela tři dny na to. Matylda plní poslední Juliánovo právní: pohřbí hlavu svého milence v jeskyňce nad městem"