"Doktor Bormental přišel s velkým kufrem a s Filipem Filipovičem se zavřeli v ordinaci. Potom Baryka uspali a doktor Filip Filipovič mu vyoperoval hypofýzu (podvěsek mozkový) a voperoval mu orgány dvaceti-osmiletého muže s kriminální minulostí, který zemřel čtyři hodiny před operací. Chtěl tak zjistit, jestli výměna hypofýzy způsobí omládnutí.
Po operaci se ale Baryk začíná měnit na lidskou bytost. Polygraf Polygrafovič Barykov - bývalý toulavý pes - holduje alkoholu, je vulgární, nezajímá ho kultura ani umění. Nechává se strhnout socialistickými myšlenkami, neumí se smířit s pravidly vládnoucími v domě. I když navenek je člověk, přece v něm přetrvávají některé psí vlastnosti: nesnáší kočky.
Nakonec se profesor rozhodne všechno vrátit do normálu a po zpětné operaci se nový člověk mění zpět na psa. Ani první neúspěch vědce neodradil od dalšího výzkumu.
Příběh zůstává otevřený."