"Alvito přijíždí do Ósaky a schází se s Carlem del Acqou(Acqua), asijský otec vizitátor, nestor řádu, zplnomocněnec generála jezuitů a tudíž nejmocnější muž v Asii. Také se setkává(ne poprvé) s Ferreirou. Ferreira – voják, sám capitao geral, fidalgo, vrchní velitel Nao del Trato, letošní Černé lodi. Všichni jsou jednoho názoru, že by měl Blackthorne zemřít, avšak nikdo se nepřihlašuje k atentátu, o který byl pokus. Je ohrožen veškerý obchodní styk mezi Japonskem a Čínou, jenž zprostředkovávají portugalci a mají tak z toho nemalé zisky. Toranaga je pro ně absolutně nezbytný, protože on jediný by podporoval obchod narozdíl od Išida a jeho podporovatelů Onišiho a Kijamy.

Toranaga se také dozví, že Černá loď přijede letos dříve než měla, protože vyjede už z Macaa časně. Cukku-san přinesl Blackthornovi lodní deníky. Toranaga hraje hru i na křesťanské učedníky jako je Alvito a další.

Jabu s Blackthornem a mnoha dalšími kurtizánami chce co nejdříve odjet na Izu, do Mišimy a Andžira, avšak setkává se ještě v hradu v Ósace s Išidem. Buntaró se málem pustí do boje s Išidem. Nakonec ale k boji nedojde. Ještě chvíli si všichni vyměňují své názory. Když odjížděli z Hradu už za setmění, náhle Kiricubo(jedna kurtizána) vykřikla a všichni se podívali na ni jak běží k nějaké dívce, která leží u domku. Kiricubo byla celá černém, takže nikdo nepoznal, že zpět do nosítek se vrátil někdo jiný – byl to Toranaga. Jejich lest však byla málem odhalena, ale naštěstí Blackthorne zahrál výborné divadlo, a tak se celá skupina dostala z Hradu. Avšak ještě v Ósace byli přepadeni a utrpěli nějaké ztráty, a tudíž museli vymyslet plán a prchat co nejrychleji. Toranaga využil róninú z Ósaky, které má v záloze pro podobný případ přepadení. Snaží se dostat k lodi, kam se dostanou a kde se sehraje krutá bitva. Buntaró, manžel Mariko, která byla zraněna, byl vidět z dálky z lodě jak ho obklopili houfy „Šedivců“. Díky Blackthornovi procitl a ještě stačil utéct. Loď, kterou Blackthorne odjel je zadržena portugalskou galérou s otcem Alvitem, Rodriguesem, dell`Acqou a dalšími. Blackthorne je pozván na galéru na večeři. Všichni se vrátili na svou fregatu a Andžin-san(Blackthorne) vydal rozkaz k bleskovému vyplutí. Tak začala námořní honička, z které se nakonec Andžin-san dostal bez ztrát. Blackthorne tak pomohl Toranagovi a získal si tak jeho oblibu. První knihu uzavírá scéna se zemětřesením, které lodivod zažívá poprvé za život.

Když Blackthorne dorazil do Andžira, kde měl být ukryt, bylo už vše připraveno Omim a jeho pobočníkem Igurašim. Fudžiko se má stát na rozkaz Toranagy konkubínou lodivoda, ale není tím nějak zvlášť nadšená, a tak chce spáchat seppuku(harakiri). Nakonec přeci svolí k půl roku služby pro Blackthorna. Na Izu tak zůstává s lodivodem a s Mariko, která jako jediná je schopná tlumočit Blackthornovi aby jeho znalostí mohl využít Toranaga. Ten zůstává jen krátce a tráví si dlouhé chvíle na lovu, vojenskými přehlídkami a politickýmy kompromisy. Blackthorne chtěl spáchat sebevrždu(seppuku) před Omiho a Igurašiho zraky, ale naštěstí ho oba včas zastvili, a tak lodivod vyvázl jen s lehkým zraněním. Iguraši tak přišel o velení nad mušketýrským plukem a jeho post dostal Omi."