"Strakonický dudák

Hlavní postavy:
Rosava – polednice a matka
Švanda – mladý dudák
Dorotka – od Švandy milá
Kalafuna – venkovský muzikant
Vocílka – sekretář Švandy
Zulika – smutná princezna
Lesana – panovnice nad lesními pannami, polednicemi a divými ženami

Lidé mají velice rádi pohádky, ale tento příběh mířil do života. Dudák Švanda má rád Dorotku i ona jeho. Otec Dorotky Trnka však lásce nepřeje, protože Švanda je obyčejný dudák, který nemá ani krajíc chleba jistého. V tom se ale v hospůdce, kde Švanda hraje, objeví Šavliček (voják na dovolené) a poví Švandovi, že „muzikanti ve světě jsou velice žádání a dobře placeni.“ Švanda se tedy loučí s Dorotkou a slibuje jí, že se za šest týdnů vrátí s váčkem tolárků. A tak náš muzikant odchází za štěstím. Na kraji lesa jej přemůže sen. To jeho matka, víla Rosava, touží po tom, aby družky poznaly jejího syna. Víly očarují jeho dudy, aby dostali kouzelnou moc. Švanda má úspěch až v neznámých zemích a dostane pozvání do paláce, aby rozveselil princeznu Zuliku. To už se do jeho přízně vlísal jako sekretář Vocílka, přičinlivý jen pro sebe. Když se Švanda osm neděl nevrací, vydá se ho Dorotka se starým Kalafunou hledat. Její kroky vede Rosava. Zastihnou Švandu bez peněz: „To jest - peněz jsem vydělal dost, ale to se ti sesype všude podivných lidí, ten chce to, ten chce ono - pak jsem musel dávat traktace - a pak mi peníze vylítaly.“ Švanda hrál u dvora před Zulikou a její srdce se takovou rozkoší naplnilo, že dostala nápad, aby si ji vzal Švanda za ženu. Král nemůže dceři nic odmítnou. I Vocílka se přičiňuje, div že Švanda nekončí ve zlaté kleci. Statečná Dorotka s Kalafunou proniká až do paláce, ale Švanda se jich nezastane, když je stráž odvádí. Zasáhne Zuličin ženich Alamir a Švanda končí ve vězení. Ještě že láska odolá i moci pekla. Synovi se zjeví matka Rosava a pomůže mu ven, i když se sama stává divou ženou. V jedné z nejpůsobivějších scén se vrací dobrák Kalafuna s Dorotkou domů. Žena Kordula o něm nechce slyšet. Až když zacinká pytlíčkem tolárků. Tulák se dojatě vítá nejenom se čtyřmi dětmi, ale s celým svým starým, dobrým domovem. Hůř pochodí Švanda. "Co chceš ode mne?" slyší Dorotku. „Ty by ses byl na to chladně díval, kdybych byla v tu chvíli umřela!“ Až nešťastná Rosava oblomí ušlechtilou, ale hrdou dívku. Vždyť Švandovi hrozí nebezpečí - o půlnoci na popravišti, kde bude hrát hodům divých žen. Zasáhne Dorotka a vyvleče dudáka z kola duchů. A zatímco Vocílka krade dudy, co už ztratily čarovnou moc, obejmou se Švanda s Dorotkou a s matkou, jejichž veliká láska dojme i královnu vílu Lesanu, která z Rosavy snímá prokletí."